MANUAL DE USUARIO CONDOR SUITE

Plantillas

El módulo de plantillas permite crear y acceder fácilmente a una serie de formatos utilizados con frecuencia dentro la compañía, así organizando y relacionando información de:

  • Objetos
  • Registros

 

Cómo crear una plantilla

          1. Ir a plantillas

Debemos ingresar al modulo de plantillas, damos click en menú, registros y plantillas.

              2. Crear plantilla

Posteriormente damos click en el submenu, crear plantillas.

  

 

Plantilla 

Nombre que identifica la plantilla.

 

Estado

En este campo se determina el estado que se encuentra actualmente la plantilla. Hay que tener presente que para generar un registro de la plantilla, es necesario que se encuentre publicada. 


 

Version

La versión que posee la plantilla, ejemplo: 01, 02 03, etc.

 

 

Acceso publico

Este campo no es obligatorio en este campo se configura si la plantilla será visualizada sin necesidad de ingresar al sistema Condor Suite. 

Gestion Externa

Este campo no es obligatorio este campo determina si la plantilla se puede editar sin haber ingresado al sistema Condor Suite.

 

Formato de Control

Este campo no es obligatorio pero este campo habilita el formato de documento controlado.

 

 

Requiere

Esta opción determina el tratamiento que se le dará a la plantilla después que sea aprobada:

 

  1. N/A

    Si no aplica ningun requerimiento.

  2. Divulgar

    aparecerá la opción si comprende el registro.

  3. Aprobar

    aparecerá la opción si aprueba el registro

  4. Conformidad

    aparecerá las opciones si comprende el registro y esta de acuerdo el registro.

     

    Asignado a

Persona que se encargará de crear, editar o modificar la plantilla.

 

 

Equipo asignado

Los usuarios que podrán visualizar la plantilla.

 

 

Descripción

Este campo no es obligatorio este campo permite ingresar un breve detalle de que constará la plantilla.

 

Guardar

Verificamos la información ingresada y damos click en guardar

Ingreso de objetos

Ahora creamos los objetos de la plantilla. Al guardar la plantilla aparecerá la caracterización de la misma y unos paneles en la parte inferior, nos concentraremos en el que dice objetos. Para crear objetos se debe seguir estos pasos.

  1. Generar objeto

    Nos dirigimos al panel de objetos y damos click en nuevo

  2. Guardar objeto

    Ingresamos la información del objeto, teniendo presente el tipo de campo a generar.

    1. Nombre

      Determina el nombre del objeto.

    2. Plantillas

      La plantilla donde se esta generando o será relacionado el objeto.

    3. Tipo

      Clase de objeto a crear

      1. Casilla de Verificacion: Selecciona una casilla de verificación 

      2. Decimal: Para números decimales

      3. Email: Para correos electrónicos

      4. Entero: Para números enteros

      5. Fecha: Es un calendario

      6. Label: A este campo será ingresada la información, solo en la creación de la plantilla. No se podrá editar cuando este aprobada la plantilla.

      7. Lista: Es una lista despegable.

      8. Parrafo: Editor de texto especial para textos grandes

      9. Texto: Entrada para textos pequeños

      10. Area Texto: Entrada para textos grandes

      11. Opción: Selecciona una de varias casillas de verificación  Masculino Femenino Otro

      12. Relacionado: Trae la información relacionada en el sistema

      13. Selección múltiple: Permite escoger varias opciones en la lista

      14. Archivo: Permite adjuntar elementos al formato

      15. Satisfacción: Muestra con ilustraciones el grado de satisfacción del servicio en el formato

      16. Rango: Permite escoger entre un valor máximo o un valor mínimo

      17. Hora: Permite ingresar el valor del tiempo

      18. Firma: Permite realizar la firma electrónica en el formato

      19. Relacion multiple: Permite escoger mas de una de las opciones relacionadas

      20. Autocompletar: Completa la información luego de ingresar tres letras

      21. Autocompletar Relacionado: Completa la información relacionada ingresando las tres primeras letras

    4. Orden

      Ubicación dentro la plantilla en orden ascendente.

    5. Requerido

      Si el campo será obligatorio.

    6. Gestion Externa

      Si esta activo, permitirá editar este campo sin necesidad de ingresar a sistema Condor Suite.

    7. Descripción

      Este campo no es obligatorio este campo permite ingresar un breve detalle de que constará el objeto.

    8. Opciones

      Permite configurar el tipo de objeto lista, al ingresar la información en este campo se debe tener presente separar los datos por una coma " ," después de el primer dato.

    9. Fondo

      Color de fondo del encabezado.

    10. Ocultar titulo

      Permite configurar si será visible el encabezado o no.

    11. Borde Encabezado

      Determina si el encabezado tendrá bordes.

    12. Borde Titulo

      Color de borde del encabezado.

    13. Color Texto

      Color de texto del encabezado.

    14. Espacio Inferior

      Si el objeto tendrá un espacio entre objetos.

    15. Borde Area Texto

      Color de borde del área de texto.

    16. Borde Campo

      Si el area de texto tendra borde o no.

  3. Ingreso de información (opcional)

    Si aplica el ingreso de información al objeto se deben realizar los siguientes pasos:

      1. Ingresar al objeto

        Nos dirigimos a la parte inferior de la plantilla y damos click en el nombre del objeto.

      2. Ingreso de información

        Damos click en el botón editar contenido, adicionamos la información y damos click en guardar.

    Este paso aplica obligatoriamente o un campo label, ya que no podrá ser editado después de la modificación de la plantilla.

 

 

Cómo crear un campo tipo relacionado

 1. Ir a plantillas 

 

Ingresar a menú - Registros - Plantillas 

 

 

2. Seleccionar plantilla 

 

Elegimos la plantilla que deseamos modificar 

 

 

3. Ubicar el objeto de tipo relacionado

 

Damos clic en el icono del lápiz para rediccionar a la edición  

 

 

4. Edición de plantilla 

 

Dentro de la edición del objeto seleccionamos el tipo "relacionado" 0 "relación múltiple" (para ambos objetos es la misma configuración) 

 

   

 

5. En el recuadro de opciones posicionar para visualizar el mensaje de ayuda, del cual es necesario tomar los datos:

 

Fields:                                                                                                                                                                                                                                                                  Field:                                                                                                                                                                                                                                                                      Table:                                                                                                                                                                                                                                                                          Index_table:                                                                                                                                                                                                                                                        Where:

 

                                                                                         

 

 

6. Diligenciar cada uno de los parámetros 

 

 

  • table: corresponde al nombre del módulo del cual se obtendrán los datos del campo
  • index_table: por defecto dejar en 0
  • fields: corresponde al procesamiento de campos del módulo seleccionado que contienen la información que se requiere, por ejemplo "CONCAT(first_name, ' ", last_name AS name)"
  • field: corresponde al campo del módulo seleccionado que contiene la información que se requiere, por ejemplo "name"
  • where: corresponde a las condiciones que aplican para la información. Por ejemplo estado = 'Activo' (para que solo se incluyan los colaboradores activos)

 

Para obtener el nombre del modulo, es decir  lo que se escribe en el parámetro "table" es necesario ingresar al modulo que nos interesa. Vamos a tomar como ejemplo colaboradores.

 

7. Ingreso a modulo colaboradores 

 

Damos clic en menú, talento humano, colaboradores

 

 

 

 

7.1. Analizar URL indicada en la barra de navegación

 

Extraemos la información del parámetro "module" 

 

 

  • El recuadro "opciones" del objeto relacionado debe verse así:

 

 

  • Para diligenciar el parámetro "fields" es necesario ubicar el/los campo(s) de los cuales se tomará la información, para este caso serán "Nombre" y "Apellidos", sin embargo se deben ingresar de acuerdo a su nombre interno, el cual se puede consultar, así:

 

 

8. Ubicar información campo "fileds"

 

Vamos a menú, talento humano, colaboradores, damos clic en submenu, crear colaborador.

 

 

 

  •  Dar clic derecho en el campo "Nombre" y seleccionar la opción "Inspeccionar"

 

 

Analizar el recuadro que aparece y en la sección sombreada ubicar el parámetro "name" ya que incluye el nombre original del campo, en este caso es "first_name"

 

 

  • Realizar el mismo procedimiento con el campo "Apellido" y concatenar ambos campos así "CONCAT(first_name, ' ', last_name)". Diligenciar el parámetro "fields" del objeto relacionado indicando un alias así:

 

 

 

  • En el parámetro "field", colocar el alias definido en el punto anterior:

 

 

  • El parámetro "index_table" se deja por defecto en "0"

 

  • Finalmente, para diligenciar el parámetro "where" se identifica una condición que aplique, por ejemplo, tomar solo los colaboradores activos. Para esa condición se identifica el nombre del campo "estado" de la misma manera que en el punto XX y se ingresa la condición, así:

 

 

  • Opcionalmente se agrega el código "ORDER BY name" en el parámetro "where" para que los datos se ordenen de forma alfabética

 

 

  • Al guardar el objeto, es necesario verificar el funcionamiento del objeto a través de la creación rápida de la plantilla