Este Módulo nos permite almacenar la información de los Proyectos, realizar la planeación, visualizar el Diagrama Gantt, realizar el respectivo seguimiento para controlar la ejecución de las actividades, también organiza y relaciona información de:
- Fases de Proyecto
- Actividades
- Contactos
- Cuentas
- Oportunidades
- Casos
- Registros
- Incidencias
- Estrategias
- Colaboradores
- Sedes
- Ejecución de Procedimientos
Cómo crear un Proyecto
1. Ir a Proyectos
Debemos ir al Módulo de Proyectos, damos click en Menú, Compañía y Proyectos
2. Crear Proyecto
Nos dirigimos a submenú Crear Proyecto
Deseamos planificar nuestras actividades en un proyecto.
1. Nombre: Ingresamos el nombre que tendrá nuestro Proyecto.
2. Fecha de Inicio: Importante tener establecida la fecha de Inicio del proyecto.
3. Prioridad: Generalmente la prioridad en los proyectos debe ser Alta, pero lo determinamos según corresponda.
4. Asignado a: Se selecciona el usuario encargado de manejar el proyecto.
5. Descripción: En este campo ingresamos los objetivos, metas y características del proyecto.
6. Estado: Cuando estamos creando un proyecto definitivo debe verse en progreso.
7. Fecha Fin: Debemos seleccionar la fecha en la que nuestro proyecto estará completo.
8. Equipo Asignado: Seleccionamos el equipo de trabajo que podrá visualizar el proyecto.
Crear Fases de Proyecto
1. Nombre: Ingresamos el nombre de la fase que vamos a desarrollar
2. Estado: Seleccionamos el Estado según corresponda
3. Fecha de Inicio: Importante tener clara la fecha de Inicio
4. Prioridad: Indicamos la prioridad que tendrá en nuestro proyecto esta fase
5. Fecha Fin: Importante tener clara la fecha de fin
6. Asignado a: Seleccionamos al usuario que estará encargado de esta fase
7. Nombre Proyecto: Seleccionamos el proyecto al que esta vinculada la fase
8. Hito: Con esta opción podremos ver el progreso de las fases más importantes del proyecto
9. Número: Con esta opción podemos dar orden en el que se desarrollaran las fases de proyecto
10. Progreso (%): Este campo nos mostrará cual es el progreso que llevamos en la fase
11. Trabajo estimado (h): Aquí debemos tener el calculo en horas que nos tomará realizar la fase
12. Ocupación (%):
13. Descripción:
Para crear actividades dentro de las fases de proyecto lo que debemos hacer es:
1. Ingresamos a la fase de proyecto
2. Vamos a Actividades y Nueva tarea
3. Diligenciamos los campos solicitados
Diagrama de Gantt
Cuando ya tenemos establecidas las actividades en las fases del proyecto podemos determinar que están las listas las dos primeras etapas del proyecto. Dando clic en la opción avance del proyecto, se visualiza el diagrama de Gantt, con las fases del proyecto y sus respectivas actividades.
4. Tiempo Estimado en Fases: Es el tiempo que se programo para cada una de las fases del proyecto.
5. Progreso: Muestra cuanto lleva de ejecución el proyecto.
En el subpanel del proyecto se observa las fases del proyecto donde aparece el Estado, Nombre, Progreso, Fecha inicial y final.
